زن جوان و هوس‌بازی یک تماس تلفنی غیراخلاقی از یک غریبه دریافت می‌کند؛ او که از این تجربه بسیار راضی شده است، راهی نیویورک می‌شود تا او را پیدا کند.

فیلم داستان جو، یک معتاد به هروئین را در طول تلاشش برای به دست آوردن مواد مخدر بیشتر دنبال می‌کند. داستان اپیزودیک فیلم در طول یک روز اتفاق می‌افتد و بر رابطه پر از مشکل جو با دوست‌دخترش که از نظر جنسی سرخورده شده تمرکز دارد. در طول روز، جو در مقابل یک زوج طبقه مرفه اوردوز می‌کند، تلاش می‌کند تا با وادار کردن هالی به تظاهر به بارداری، اداره رفاه را برای تایید درمان متادون خود فریب دهد و زنان زندگی‌اش را با ناتوانی جنسی ناشی از مصرف مواد ناامید می‌کند.